我们的文化:
- 以客户为中心
- 诚信
- 敬业
- 高职业道德
- 革新
- 合规
- 团队合作
作为一家高增长企业,我们十分重视我们的企业信念。我们鼓励员工全面接受这些信念并将这些「优越的传统」融入日常工作。
职位空缺
副规划师
作为一名副规划师,您将在我们的财富管理团队中工作,使您能够在一个充满活力和激励性的环境中发展自己的事业。除了与经验丰富且成功的财富经理紧密合作之外,该职位还需要与公司管理层紧密合作。
主要责任:
- 直接与管理层和指定的财富经理合作,研究各种投资和保险产品
- 准备客户建议
- 准备和更新报告
- 分析客户需求
- 进行必要的研究并与产品提供商联系
- 提供技术意见以更新及增强财务计划的做法和程序
- 向财富经理及管理层提供准确及透彻的研究、计算、新的商业投资建议和报告
- 处理客户日常查询
主要福利
- 具有竞争力的基本工资和基于绩效的年度奖金
- 随着时间的推移晋升高级职位的就业机会
- 互动地进一步发展CRM和投资管理系统的机会
- 持续不断的专业发展文化并支持相关的进一步资格认定
属性/技能:
- 准确性、计算能力、注重细节
- 清晰简洁的沟通技巧–口头和书面
- 能够在限定的时间内完成到期项目/工作
- 灵活可靠的团队成员
- 能够主动工作以取得所需结果的能力
- 与他人一起合作的协作性和包容性
资格:
学士学位或同等学历。
如您有兴趣加入香港顶尖的财富管理团队之一,我们期待收到您的来信。
为什么要加入研富投资?
过去30多年,研富投资为其财富经理提供突出的福利。
我们的财富经理向我们反映自加入研富投资,他们学习到远超预期的知识并有更多时间与客户沟通。
这是因为我们提供全面的支援,包括:
- 综合事实调查及持续的客户服务战略性回顾
对客户关系的高度监管及风险管理方式的完整性,仍提供令人愉悦及富有成效的客户会议体验。 - 核心投资组合
无论是一次性或定期保费投资,这会可让你省却不少用于资料搜集的时间。研富将其主要资产配罝委托于一间在伦敦有FCA牌照的专业资产配置公司。 - 广泛的产品范围
我们的投资委员会负责审查所有可为你的客户提供的所有产品。 为了提供一个真正的资产负债管理,我们致力提供200多个具领导地位品牌的产品, 从一般、人寿及疾病保险、与投资有关的人寿保险计划,开放式结构包管帐户、私人银行平台、 强积金计划、不同种类的基金及流动资金产品都一应俱全。 - 「信誉顾问」理念
随着世界变得更全球化,任何一个的顾问是不可能拥有所有足以给他们遇到每一个客户知识及牌照。我们提供一个内外兼顾支援网络,令你面对较复杂的个案及客户时可以接触更多的资源,例如澳洲境内产品、高净值资产负债管理和企业容户。 - 执照
我们持有香港证监会、香港保险顾问联会投资及强积金计划管理局的牌照。
我们现在招聘有抱负及有经验的财富经理
我们的目标是继续将研富投资打造为离岸IFA行业中最高度评价的品牌。因此我们希望吸纳具有顶尖和有抱负的成为顶尖,具丰富财务策划及财富管理经验,正在发展或希望发展一个有持续性事业模式的专业人士。
较少经验的人士有特别优秀的条件及参加我们训练计划亦会被考虑。
成功加入研富的候选人将会是在香港领先的财富管理机构工作,并享有财务保障:
你的客户可自由选择付费的方法。客户可选择以顾问费、佣金或两者合并的 组合,作为接受我们提供或在将来提供咨询意见的付款方式。然而希望达到双方利益保持一致。
研富的投资委员会花了多年时间研究更多的经常性收入的来源。这可确保顾问不会过份依赖初次佣金及享受「稳定」收入,并且不会增加客户的成本。